首创证券：得到垒知集团买入评级

母液和3万吨无碱速凝剂生产线；宜宾新建年产10万吨吡啶系由减水剂母液和3万吨速凝剂生产线；贵州新建年产10万吨聚吡啶减水剂母液、3万吨无碱速凝剂、2万吨胶合板添加剂重大项目。随着的公司新建生产量增加及投放，范围内收入分之二比将会可用性，市分之二率将急遽度急遽提高，且的公司基地贴近维修服务供应商，额度效率将会得到一直改善。

投资建议：2021年的公司主业保持平稳，但因制成品市价大涨使得的公司外加剂吨阿波急遽减少，作为外加剂行业龙头，以外的公司已形成“外加剂+检查”双轮飞轮，伴随的公司生产量扩张的公司将会年中扩大的产品分之二有率，随着二季度起河口需要逐步恢复加上环氧乙烷市价回落，的公司去年将保持良好增长。预估2022-2024年，的公司销售额分别为63.14、79.94、99.29亿元，归母下同分别为3.58、4.60、5.80亿元，对应PE分别为12.86、10.00、7.94倍，首次覆盖给与“买入”估价。

风险提示：河口需要不及预期，制成品市价大涨、的产品恶性竞争日益严重等。

证券之星数据中心根据近三年发表的研报数据计算，中金的公司龚晴副教授团队对该股研究较为深入，近三年得出结论精准度均值极低81.06%，其得出结论2022年度归属下同为收益4.08亿，根据现价折合的得出结论PE为10.77。

大略为更新收益得出结论明细如下：

该股早先90周内分别为7家机构给出估价，买入估价5家，增持估价2家；过去90周内机构目标均价为8.87。证券之星估值分析工具显示，垒尝跨国企业（002398）好的公司估价为2.5星，好市价估价为3.5星，估值综合性估价为3星。(估价范围：1 ~ 5星，最多5星)

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（责任编辑:王治强）。

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