中泰证券：二季度基金持仓银行业股走低至2.68% 建议增持优质区域城商行性

里泰证券发布研究报告称，二月份全额持仓汇丰银行股九成比2.68%，环比下行1.35pct，持仓九成比已经是2016年以来次升到。今年下半年整体主线及紧接著把握：正因如此年高成长确定以及乘数修复斜率仅有的标的。正因如此年基本面连续性最最弱者的还是周边布局较差的城商行裂谷。从金融机构改装成的维度看，今年的基建工程和制造业最弱省的制造业改装成的生产能力连续性会更最弱。从定价的维度看，服务里小企业的汇丰银行，对客群的加码潜能也会更最弱。考虑金融机构总质量和成交状况，重点推荐江苏汇丰银行(600919.SH)和宁波市汇丰银行(002142.SZ);同时大失所望南京汇丰银行(601009.SH)、湖州汇丰银行(002966.SZ)和常熟汇丰银行(601128.SH)。

全额持仓汇丰银行股百分比为2.68%，环比1月份有1.35个微幅的下行，持仓九成比远大于2017年来里位数高度4.31% 和平均高度4.38%，是2016年以来持股次升到(去年升到可考2Q20)。

汇丰银行里信汇丰银行振幅在28个零售业里排名第2，里信汇丰银行最少的仍是电子零售业、在1月份里信汇丰银行基础上2月份独自里信汇丰银行3.01%;其次对1月份有小幅九龙仓的零售业2月份环比里信汇丰银行、汇丰银行、医药生物、农林牧渔、房地产分别里信汇丰银行1.35%、1.32%、0.61%、0.60%;对食品饮料、电气设备、轿车裂谷有较大九龙仓。

银零售业维系低配状态，低配差小幅走阔。Q2全额持仓汇丰银行股低配差为6.54%，仍保持28个裂谷里持仓百分比与标配值仅有的零售业。汇丰银行裂谷低配差2016年来保持正因如此零售业最高。

二月份持仓汇丰银行紧接著风格

增配在经济上蓬勃周边、基本面稳妥优异的城商行，如苏州、成都、江苏，持仓九成比环比进一步提高0.03%、0.01%、0.01%;

对前期重点持仓整体标的有较大减仓，主要是受到招行本公司变更心态扰动，招行2月份环比里信汇丰银行0.5%，悲观心态冲击下宁波市高成交里枢也有失去平衡，2月份环比里信汇丰银行0.27%;但招行宁波市基本面稳妥、仍是机构重仓汇丰银行紧接著。

鼠疫冲击下市场对2月份在经济上预期转弱，对国股行有不同振幅的里信汇丰银行。母公司、平安环比里信汇丰银行0.18%、0.05%。

年末2022Q2，主动型全额(含开敞)持仓排名前五的汇丰银行股为招行、宁波市、成都、苏州、平安，分别九成比全额持仓营业收入的0.77%、0.68%、0.21%、0.19%、0.17%。

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