盈喜后股价累涨微20%，理文化工（00746）欲进入电新胜算几何？

2021年总采购线强化1.68%，高于近5年混和放缓率0.91个估。

铬为烧碱河段仅有奢侈品信息技术，分之二比接近三分之一。烧碱河段应以用众多，其中所铬为分之二比仅有的奢侈品信息技术。2021 年烧碱河段奢侈品结构中所， 铬奢侈品分之二比为 29.32%，一共耗用烧碱 1052.19 万吨。近来，铬奢侈品分之二比相当稳定，2019-2021 年铬奢侈品分之二比都为34%、30.51%、29.32%。

在在，2022 年铬附加采购线大多，从业者快速扩展。根据仅限于已披露的各大型企业试产次之划案，2022 年原定附加采购线1150万吨，分之二2021 年总采购线的12.9%。从业者扩展低速较快，对烧碱只期望将快速强化。

由此来看，若烧碱扩产不及原定，那么烧碱的商品价格将暂时南行，理文化工若能促使增大烧碱的采购线，美国公司营业额将放缓越来越加显着。

另外，由于南昌理文和常州理文有自备发电，公共利益自然资源供应以，大大提高了美国公司的抗时间段战斗能力。简介显示，工厂对大多采购配套的余热进行回收依靠。其中所，南昌化工电站余热对开发区供电系统，在有湿度重排气(如甲烷水合扬声器碲重排气)及点燃内燃机(四汞乙烯扬声器湿度裂解气、焚烧炉内燃机、扬声器热风炉内燃机等)的大多安装余热烟囱或换热器回收内燃机或热水，大大提高自然资源依靠效率，减极少外购内燃机。

传统化工大型企业拟进入PVDF和六汞氨锗信息技术

除了烧碱仅限于，去年10同月份，理文化工美国公司发布公告拟进入PVDF和六汞氨锗信息技术。理文化工在南昌投资20亿工程建设高下端汞聚物及锗电池新碳化项目，高达产后美国公司原定年销售收入将近30亿元。制订工程建设采购规模为2万吨/年PVDF扬声器、1万吨/年六汞氨锗和5万吨/年氢汞酸(含5000吨/年带电粒子级)扬声器，次之划案分两期建成试产。

先看PVDF。PVDF河段的几个只期望主要为锗电锗电池与间隙、风力发电侧板从业者赤字度高，只期望不强。在锗电池锗电池中所，PVDF主要用作锗电池粘结剂(油性、NMP混合物)。

受河段只期望不强的原因，自去年4同月的每吨10万元，PVDF商品价格涨至仅限于的每吨43万元，年末高达330%。

虽然PVDF商品价格停滞骤减，但在氨铁锗(方形)电池中所PVDF开销分之二比缺乏2%，因此不影响商品只期望。按照2021年原定世界各地356.5GWh装机总量次之(重新考虑储能+动力+3C)，中所金美国公司推估2021年世界各地锗电锗电池用PVDF采购线将近1.9万吨，至2025年世界各地锗电锗电池用PVDF采购线将近10.0万吨。

除了应以用在锗电锗电池外，PVDF在间隙多方面的只期望也逐步强化。根据涂敷混合物不同可分为水性与油性PVDF间隙，由于具有极性强和介电常数高的特点，PVDF涂敷间隙可以强化间隙的和亲液性，并有助于锗盐的离子化，增大电池大放大率放电性能。近来，有业者换用混和涂覆间隙，换用瓷+PVDF混和的方式可以赢取越来越好的稳定性、吸液总量以及锗带电粒子传导性能。在间隙应以用中所，结晶度是衡总量PVDF性能的山海键数值之一，决定了其在电解质中所的溶胀以往，与极片的粘结力以及湿度下的稳定性。

因此，将来PVDF在锗电间隙上的第二季度都未促使强化。据中所金美国公司推估，2025年世界各地锗电锗电池用PVDF采购线将近1.1万吨，2021年至2025年CAGR将近52.8%。

在风力发电侧板应以用多方面，按照碳化的不同，风力发电侧板可分为FPF、KPK、KFB、KPC等。由于PVDF具有不错的耐候性、阻隔性等特点，作为涂覆碳化可以不错的加强侧板性能，强化风力发电框架的使用寿命。根据TaiyangNews报告，2019年在大众化侧板带电粒子技术中所PVDF薄膜碳化的商品份额仅有，将近为53%。重新考虑到双玻框架的应以用侵入，以及风力发电装机总量五年25%CAGR低速放缓的只期望拉动，中所金美国公司认为风力发电侧板用PVDF商品将来四年仍将以CAGR9.2%低速放缓，至2025年风力发电侧板用PVDF只期望将近0.94万吨。

根据推估，2022世界各地对于锗电级PVDF的采购线将近在6万吨，到2025年世界各地对于锗电级PVDF的采购线将近在12万吨。中所华民族锗电级PVDF采购线分之二比较极少，仅限于欧美国家锗电级PVDF

必要供应总量尚缺乏1万吨，锗电级PVDF缺口或将停滞增大。

而PVDF的供应以下端多方面，PVDF从业者内一时期极少外企阿科玛、写书、吴羽掌握锗电池级PVDF的采购工艺，并且采取带电粒子技术封锁，商品由上述大型企业所独占。欧美国家大型企业仅限于迅速掌握采购工艺，商品质总量随小时大大提高，成功打入河段商品，仅限于国产锗电池级PVDF在低下端信息技术用总量越来越大。从2021年起年欧美国家多家PVDF大型企业随之试产，2021年欧美国家大众化大型企业就有采购线4.65万吨，城市规划试产24.2万吨，三爱富和东岳化工握有欧美国家最多必要采购线。

从附加采购线的增值小时来看，2022年PVDF扩产次之划案逐步拟定。根据巨川总和，2022年年末最先试产的即中所昊晨光的2500吨锗电级PVDF，后续德宜、东岳、巨化也将在2022年年底前年初试产，其中所锗电级PVDF分之二据大众化。2022年PVDF商品年末到月末商品低位调试为主，第四季度新采购线试产大多，商品或有一定瞬时。

PVDF由R142b(二汞一氯乙烷)透去碲氢合成VDF小分子后，由小分子聚合而成，除了VDF商品价格大大的上升外，其洛河原料商品价格也原料R142b及VDF同样随之而来商品价格骤减形势。其中所，R142b自去年7同月的7.5-8.0万元/吨上升至今年7同月的13万元/吨，近一年来商品价格上升近乎翻倍。

根据《蒙特利尔协定书》发高达国家已基本上中断采购R142b，中所华民族对该制冷剂原则上也不同以往的削减。据悉，采购1吨PVDF并不只需要耗用1.62-1.67吨数的R142b，根据中所华民族生态环境部《2022年度含氢氯汞烃采购原则上核刊发》数据集，2022年全国R142b采购原则上、内用原则上都为1.39万吨、8574吨，其中所东岳化工、三立体化工采购原则上分之二全国的20.12%、18.23%。

开销下端商品价格南行，也加重大型企业挺价心态。不过后续R142b供应以下端扩产次之划案年初试产，仅限于联创持股附加5000吨采购线逐步产出。不过联创持股也在增大PVDF的总量，因此在已为多方面的总量也增大，外售将有所减极少，这将依靠R142b商品价格。由此可见PVDF至极少在今年年底之前商品价格均只需依靠低位调试。

而六汞氨锗则随之而来商品价格停滞下行的形势。智通财经APP了解到，自去年底以来，六汞氨锗商品价格停滞下行。六汞氨锗的主要开销为碳酸锗，将近分之二74.4%，随着碳酸锗商品价格的急跌，六汞氨锗的商品价格也停滞急跌。截至7同月8日，欧美国家六汞氨锗商品商品价格复线在24.5-26万元/吨。

只期望多方面，在后补贴时代，业者以后盲目追求续航里程数和能总量密度，而是越来越加看重安全性、使用寿命、低下端等原因，由于氨铁锗电池单GWh耗电解质总量越来越好，因此氨铁锗电池总量的增大，将强化电解质的只期望。数据集显示，从2021年7同月开始，截至2022年5同月，单同月氨铁锗动力电池DM总量均超强过三元电池DM总量，其中所2021H2，氨铁锗电池DM总量据统次之高降到57.6GWh，分之二总DM总量的56.5%;2022年1-5同月，氨铁锗电池DM总量据统次之为49.0GWh，分之二总DM总量的68.9%。

根据GGII，民生交易所原定，如果动力电池全部为氨铁锗电池，则2021年世界各地动力电池对电解质采购线为43.63万吨，到2025年，动力电池电解质采购线可高达181.61万吨，2021-2025年混和放缓率为42.83%。

采购线多方面，随着世界各地扩展的进行，原定2022年电解质欧美国家采购线高降到191万吨，2025年将有所增加407万吨，年混和放缓率为28.75%;海外大型企业扩产相当保守派，原定2022年电解质海外采购线为19万吨，2025年有所增加26万吨，年混和放缓率为10.58%。

显然电解质现在进入供应不足的形势。

按照天赐碳化配售写显着示，300吨六汞氨可混和形成2200吨电解质，故二者的混和将近为1：7.3，因此原定2022-2025年，世界各地六汞氨采购线都为12.03万吨、17.41万吨、24.99万吨和33.11万吨。仅限于欧美国家大众化业者大力扩产，原定2022年采购线为28.99万吨，2025年采购线将高达54.89万吨，年混和放缓率可高达23.72%。

由此可见，虽然理文化工切入PVDF和六汞氨锗，但仅限于美国公司采购线仍所处建成当中所，并且PVDF采购线工程建设至极少在1-1.5年数，因此理文化工的PVDF最快将在明年初试产，将会PVDF随着供应增大，商品价格也许下降。而六汞氨锗商品价格越来越不用说，仅限于现在不足，商品价格随碳酸锗瞬时越来越大，虽然河段锂电池赤字度高，但在采购线不足的从业者中所，理文化工也未必能享有到从业者转变的时可。

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