麦格理：重申友邦保险；也评级 目标价升至83港元

麦格理发布研究报告称，澄清同胞保险（01299）“中性”评级，目标价由82港元晋升83港元，并为保险股首选；将当年及一月每股盈利假设缩水1.9%-4.4%，以总结票据现金流减少。

报告中称，月内下半年同胞的营运者盈余（NPAT）和另行业务范围内涵胜于预估。税后盈余与预估符合标准原则上，营运者盈余胜预估30%。由于月内下半年另行业务范围内涵率愈来愈高，另行业务范围内涵比的厂家预估高出6%。

该行忽视，尽管同胞东亚另行业务范围内涵强劲增加，同比增加24%，由于月内第二季度重大哮喘（CI）保险的定义趋于稳定，VONB比协商预估高7%。对于“开门红”，管理层引导第一季度销售愈来愈多的近十年储蓄厂家以充分利用多元化厂家组合，这得出结论另行业务范围内涵盈余较高。

该行提到，由于月内东亚香港另行业务范围内涵盈余大幅提高，另行业务范围内涵比高出40%。除了本地业务范围的强劲增加，同胞保险通过其东亚澳门分公司向东亚香港地区游客销售保障性厂家增加强劲。麦格理忽视从江重另行开放，对另行业务范围内涵增加有并行风险。

另外，另行加坡、印尼和马来西亚在月内下半年的另行业务范围内涵下跌2%，但符合标准的厂家预估。由于同胞保险依赖致使依赖其在这些的厂家的发行商，加上忽视未来亚欧的厂家对保障的厂家需求将增加，预计同胞保险的亚欧业务范围再一在重另行开放后增加恢复。

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